Os executivos do Bank of America Corp disseram na terça-feira que estavam otimistas de que o banco pudesse voltar a crescer em empréstimos este ano, depois que a pandemia do coronavírus fez com que sua carteira de empréstimos encolhesse anualmente pela primeira vez desde 2014.
O total de empréstimos e arrendamentos no segundo maior banco dos EUA caiu 6% em 2020. O apetite por novos empréstimos diminuiu durante a pandemia, à medida que os clientes gastavam menos e economizavam mais e as grandes empresas dependiam dos mercados de capitais para obter fundos em vez de seus bancos.
Mas executivos de bancos disseram em telefonemas que estão começando a ver sinais de uma recuperação se a pandemia do COVID-19 continuar a diminuir.
“Estamos lutando para sair dessa crise de saúde”, disse o diretor financeiro Paul Donofrio em uma teleconferência com repórteres. “Devemos ser capazes de aumentar o NII porque estamos adicionando depósitos e estamos adicionando empréstimos.”
A receita líquida de juros (NII) do banco, uma medida chave de quanto ele pode ganhar com os empréstimos, caiu 16% no quarto trimestre.
Taxas mais baixas, destinadas a sustentar a economia durante a pandemia, limitaram quanto os bancos podem cobrar por seus serviços de crédito, ao mesmo tempo que programas de estímulo fiscal e a confiança do consumidor enfraqueceram a demanda por empréstimos. Como resultado, o Bank of America, o Wells Fargo e o Citigroup registraram quedas de receita geral de dois dígitos neste mês.
O NII cresceu ligeiramente a partir de um ponto baixo no terceiro trimestre de 2020 e continuará a aumentar em 2021 com os maiores ganhos na última metade do ano, disse Donofrio.
Os pares do megabank Wells Fargo e Citigroup disseram na semana passada que o NII poderia cair 4% devido às taxas de juros baixíssimas que os funcionários do Fed sinalizaram que permaneceriam em vigor ao longo do ano, enquanto o JPMorgan previa um crescimento modesto em 2021.
Reforçar a visão otimista do banco são sinais de melhoria da saúde financeira entre seus clientes.
O volume de transações de consumidores e pequenas empresas no segundo maior banco dos EUA conseguiu crescer 2% em 2020, apesar de despencar 21% para uma baixa recorde quando o coronavírus dominou a economia dos EUA na primavera.
Os gastos com cartão de débito aumentaram 12% durante o trimestre, pois os clientes que estavam gastando menos em meio a bloqueios, reabriram suas carteiras durante o feriado, disse o banco.
Reforçando sua confiança na economia, o banco juntou-se aos seus pares JPMorgan Chase & Co e Citigroup Inc para liberar US $ 828 milhões de suas reservas para cobrir empréstimos inadimplentes, após somar mais de US $ 8 bilhões nos primeiros três trimestres do ano.
Aproximadamente 75% da liberação de reservas está ligada à carteira de consumidores do banco, uma vez que os clientes entraram no novo ano com saúde financeira melhor do que o esperado devido ao estímulo fiscal. A liberação da reserva comercial foi impulsionada principalmente por uma retração das indústrias fortemente afetadas pela pandemia.
A receita de vendas e negócios cresceu 7%, mas teve desempenho inferior ao de seus pares, já que sua mesa de operações de renda fixa errou as estimativas.
O lucro líquido aplicável aos acionistas ordinários caiu para US $ 5,21 bilhões, ou 59 centavos por ação, no trimestre encerrado em 31 de dezembro, de US $ 6,75 bilhões, ou 74 centavos por ação, um ano antes.
Os analistas esperavam, em média, um lucro de 55 cêntimos por ação, de acordo com a estimativa do IBES da Refinitiv, ajudado pelos menores custos de crédito. As ações ganharam 1,2%.
Separadamente, o segundo maior banco dos EUA disse que seu conselho aprovou um programa de recompra de ações de US $ 3,2 bilhões no primeiro trimestre.