O HSBC Holdings PLC (L: HSBA) disse na terça-feira que iria derramar US $ 100 bilhões em ativos, encolher seu banco de investimentos e renovar seus negócios nos EUA e na Europa em uma revisão drástica que significará 35.000 empregos cortados em três anos. O banco, que luta para acompanhar o ritmo de rivais mais enxutos e mais concentrados, procura se tornar mais competitivo ao enfrentar o crescimento lento em seus principais mercados, a epidemia de coronavírus, a saída da União Européia da Grã-Bretanha e as taxas de juros mais baixas do banco central.
No mais recente de uma série de revisões desde a crise financeira de 2008, o HSBC disse que fundiria seus negócios bancários privados e patrimoniais, afastaria as negociações de ações europeias e cortaria as agências de varejo dos EUA, na tentativa de remover US $ 4,5 bilhões em custos. “A totalidade deste programa é que nosso número de funcionários provavelmente passará de 235.000 para perto de 200.000 nos próximos três anos”, disse Noel Quinn, executivo-chefe interino, à Reuters.
A reestruturação, uma das maiores realizadas por um credor de primeira linha há mais de uma década, será parcialmente gerenciada por atrito natural quando as pessoas deixarem o banco, disse ele. O banco britânico, cujas grandes operações asiáticas estão sediadas em Hong Kong, disse que a epidemia de coronavírus afetou significativamente funcionários e clientes. No longo prazo, isso pode reduzir a receita e aumentar os empréstimos ruins, à medida que as cadeias de suprimentos são interrompidas, disse Quinn.
O vírus matou quase 1.900 pessoas, predominantemente na China continental, e infectou mais de 70.000, enquanto seu impacto econômico está se espalhando por todo o mundo. O veterano do HSBC, Quinn, faz um teste para o papel permanente de CEO, que o banco disse em agosto seria anunciado dentro de seis a 12 meses.
“Em certo sentido, eles estão fazendo as coisas que eram óbvias e foram convocadas por muitos, então é bom”, disse Hugh Young, diretor da Aberdeen Asset Managemement Asia, disse um dos 20 maiores investidores do HSBC. “Fazer isso exigirá uma quantidade razoável de trabalho, então precisamos ver como isso se acalma. Noel está fazendo um bom trabalho em circunstâncias muito difíceis”, acrescentou. O maior banco de ativos da Europa, que representa a maior parte de sua receita na Ásia, disse que o lucro antes dos impostos caiu um terço para US $ 13,35 bilhões em 2019, muito abaixo da estimativa média de US $ 20,03 bilhões de corretoras compiladas pelo banco.
Isso ocorreu devido a US $ 7,3 bilhões em baixas contábeis vinculadas às suas unidades de negócios bancários e mercados globais e bancos comerciais na Europa. Nos Estados Unidos, onde o banco tem baixo desempenho há anos, o HSBC disse que fecharia cerca de um terço de suas 224 agências e visaria apenas clientes internacionais e mais ricos.
As ações do credor caíram 3,7%, a 568 pence no mercado aberto de Londres.
O HSBC, que recomprou cerca de US $ 6 bilhões em suas próprias ações desde 2016, disse que suspenderia as recompras por dois anos para pagar pela reestruturação, mas manteria seu dividendo. O retorno sobre o patrimônio tangível (RoTE) do banco, uma importante medida de rentabilidade, deve estar na faixa de 10% a 12% em 2022. O HSBC reportou um RoTE de 8,4% no ano passado, abaixo dos 8,6% em 2018.
O HSBC disse que planeja investir mais de US $ 100 bilhões em “áreas de retorno mais alto”, resultando em ativos amplamente planos em termos de valor ao longo dos três anos. Ele também espera incorrer em custos de reestruturação de cerca de US $ 6 bilhões, a maior parte neste ano e no próximo.
Ao fortalecer suas capacidades de banco de investimento na Ásia e no Oriente Médio, o banco manterá um centro global de banco de investimento em Londres, reduzindo sua presença na Europa nos negócios. O banco também reduzirá sua cobertura de vendas e pesquisa em ações européias, com foco no apoio às transações no mercado de capitais, afirmou, confirmando um relatório da Reuters no mês passado sobre a retração do negócio comercial.Comentando o impacto do coronavírus, o diretor financeiro Ewen Stevenson disse à Reuters que o banco esperava provisões adicionais para perdas com empréstimos no primeiro trimestre.