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Light do Brasil prepara oferta de ações no valor de mais de 3 bilhões de reais

A companhia elétrica brasileira Light SA está se preparando para lançar uma oferta de ações de mais de 3 bilhões de reais ($ 570,80 milhões) nos próximos dias, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.

A empresa venderá ações novas e existentes na oferta, disseram as fontes, pedindo para não ser identificado porque a transação não foi oficialmente anunciada.

A acionista da Light, Companhia Energética de Minas Gerais, buscará a venda da totalidade de sua participação remanescente de 22,6% na empresa, segundo fontes. A Cemig, como é conhecida a empresa, vem alienando ativos para saldar dívidas.

A Light planeja usar os recursos da oferta primária para reduzir a dívida, acrescentaram as fontes.

Nem a Light nem a Cemig fizeram comentários imediatos sobre o assunto.

As unidades de banco de investimento do Citi, BTG Pactual, Santander Brasil, Itaú Unibanco e XP administrarão a oferta, acrescentaram as fontes.

As ações da Light caíram mais de 70% em março, quando a pandemia de coronavírus atingiu o Brasil de forma mais intensa, mas desde então se recuperaram e agora estão sendo negociados em níveis pré-pandêmicos.