O banco digital brasileiro PicPay começará a contratar empresas financeiras para realizar uma oferta primária inicial planejada em Nova York no ano que vem, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters.
Será a segunda vez que o PicPay, de propriedade do grupo holding J&F, que também controla o frigorífico JBS, pretende listar ações nos EUA. Em 2021, o grupo fez preparativos para um IPO na Nasdaq, mas desistiu desse plano devido a ventos contrários do mercado.
O PicPay não escolheu formalmente nenhum banco de investimento para o consórcio, mas pretende contratar o Citigroup entre outros, já que o banco está envolvido em suas negociações de IPO desde 2021, disseram as fontes, que pediram anonimato para discutir conversas confidenciais.
O PicPay e o Citigroup não quiseram comentar o assunto.
Como antes, o Picpay pretende listar suas ações na Nasdaq, que há anos atrai IPOs do setor de tecnologia com taxas mais baixas e requisitos de listagem mais fáceis.
A PicPay não decidiu o tamanho da venda de ações, mas quer que seu IPO seja “apenas tão grande quanto necessário”, de acordo com uma das pessoas, que também alertou que o momento e o valor podem variar com as condições de mercado.
A fintech vê 2025 como um ano promissor para um IPO em Nova York, já que o Federal Reserve já começou a cortar taxas e a eleição dos EUA logo estará no espelho retrovisor.
Mais do que levantar capital novo, o IPO foi projetado para oferecer à PicPay visibilidade internacional e acesso a um grupo maior de investidores em tecnologia, disseram as fontes. Os fundos levantados com uma venda de ações ajudariam a expandir as operações no Brasil, disseram elas.
Com sede em São Paulo, a empresa foi fundada em 2012 e adquirida três anos depois pela J&F, que também possui empresas que vão de produtores de celulose a empresas de energia e fabricantes de bens de consumo.
O PicPay cresceu rapidamente nos últimos anos, pois o banco central do Brasil encorajou mais competição no varejo bancário com novas tecnologias, facilitando para os bancos desafiadores.
No final do segundo trimestre, o Picpay disse que seu lucro líquido no primeiro semestre de 2024 totalizou 61,8 milhões de reais (US$ 11,3 milhões), quase o dobro de seu lucro líquido em todo o ano de 2023.