A gigante imobiliária chinesa Country Garden (HK:2007) anunciou nesta sexta-feira um acordo preliminar com credores que detêm quase 30% de sua dívida offshore (títulos em dólar). O plano deve reduzir sua dívida em US$ 11,6 bilhões e alongar prazos em até 11 anos e meio.
Detalhes do acordo:
- Dívida total reestruturada: US$ 14,07 bilhões
- Credores que já aceitaram: 29,9% dos detentores de títulos (US$ 10,3 bi)
- Negociação com bancos: Próximo de fechar acordo com um grupo de 7 bancos (empréstimos de US$ 3,6 bi)
Opções oferecidas aos credores:
Alongamento do prazo (até 11,5 anos)
Títulos conversíveis em ações (equity-for-debt)
Novos instrumentos de dívida
(Ou seja: credores vão ter que esperar MUITO mais ou aceitar virar acionistas.)
Contexto: A crise imobiliária chinesa não acabou
A Country Garden foi a mais vendida da China antes de dar calote de US$ 11 bi em 2023.
A situação dela piorou ainda mais a crise do setor, que já tinha a Evergrande (HK:3333) como principal símbolo.
O governo chinês tem pressionado empresas e bancos a reestruturarem dívidas sem causar pânico no mercado.