A empresa brasileira de pagamentos Conductor levantou US$ 150 milhões em uma rodada de financiamento privado para expandir seus negócios na América Latina antes de uma possível listagem no mercado de ações nos Estados Unidos, disse à Reuters o presidente-executivo Antonio Soares.
A captação de recursos reforça a expectativa de que as empresas de tecnologia financeira possam crescer à medida que mais pessoas físicas na região acessam o sistema bancário.
Apoiado pela empresa de investimentos Riverwood Capital e pelo processador de pagamentos Visa Inc V.N, a Conductor fornece serviços de pagamentos e software para empresas, incluindo empresas fintech e varejistas. Possui 30 milhões de usuários ativos e processa 1,5 bilhão de transações por ano, de acordo com o site da Conductor.
“A indústria de pagamentos eletrônicos na América Latina está cerca de cinco a dez anos atrás do Brasil e a regulação na região está buscando mais concorrência”, disse Soares em entrevista.
A rodada de financiamento é liderada pela Viking Global Investors e também inclui a Sunley House Capital, uma afiliada da Advent International.
Os recursos serão utilizados para ampliar o alcance da Conductor na América Latina, tanto por meio do seu próprio crescimento quanto da aquisição de empresas. A conductor iniciou sua expansão internacional este ano e agora conta com negócios no México, Peru, Colômbia, Argentina e Equador.
Grande parte da população da América Latina não tem conta bancária, criando oportunidades para empresas financeiras não tradicionais, disse Soares. Cerca de um terço dos brasileiros não tem conta bancária, uma das maiores proporções do mundo.
Soares se recusou a divulgar a avaliação da Conductor após a rodada, mas disse que Riverwood continua sendo o acionista controlador.
Soares comentei a captação de recursos como provavelmente a última da empresa antes de realizar uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos.
Caso a Regente liste em uma bolsa dos EUA, ela seguiria os passos de outras empresas brasileiras de pagamentos, incluindo a StoneCo Ltd STNE. O e PagSeguro Digital Ltd PAGS.N. Ambos tiveram um bom desempenho desde a listagem em 2018, ganhando 131% e 74%, respectivamente.
Goldman Sachs assessorou o Conductor na captação de recursos.