A empresa de dados de crédito Experian (OTC:EXPGF) concordou em comprar a empresa brasileira de segurança cibernética ClearSale, disse na sexta-feira, em uma expansão de US$ 350 milhões de sua presença na maior economia da América Latina.
A Experian, cuja subsidiária local Serasa tem uma posição de liderança em informações de crédito no Brasil, disse que está apostando no acordo “altamente complementar” para aprimorar seus negócios de identidade e fraude (ID&F) no país.
A empresa listada em Londres pagará 10,56 reais por ação da ClearSale, que abriu o capital na bolsa de valores de São Paulo em 2021, disse um comunicado. Isso implica um prêmio de 23,5% sobre o preço de fechamento das ações brasileiras em 3 de outubro.
As ações da ClearSale saltaram até 13% no início do pregão na sexta-feira após o anúncio.
“A aquisição da ClearSale amplia nosso conjunto de ID&F, adicionando detecção de fraude de transação aos nossos pontos fortes existentes na abertura de contas e prevenção de fraude de aquisição de contas”, disse o presidente-executivo da Experian, Brian Cassin.
A empresa vê o Brasil como um mercado atraente e de alto crescimento e uma de suas prioridades estratégicas de crescimento globalmente, ele acrescentou.
A ClearSale tem uma base ativa de 7.400 clientes e acumulou 504 milhões de reais (US$ 91,72 milhões) em receitas líquidas no ano passado, mostram dados da empresa, mas suas ações perderam quase 70% desde a oferta pública inicial.
Em uma declaração separada, a ClearSale disse que o acordo foi um “reconhecimento de seu trabalho robusto” e beneficiou os clientes da ClearSale e da Serasa ao “unificar sua expertise e tornar possível oferecer soluções mais completas e eficientes”.
A Experian disse que o acordo custaria até 1,905 bilhão de reais e seria financiado por uma combinação de recursos de caixa existentes e a emissão de Recibos de Depósitos Brasileiros.
O acordo requer aprovação dos reguladores brasileiros, que a Experian espera que seja concedida no primeiro semestre de 2025.
Ele disse que o acordo deve adicionar receitas para atividades em andamento de cerca de 490 milhões de reais e lucros principais de cerca de 130 milhões de reais no primeiro ano fiscal completo de propriedade.