Finalmente uma empresa brasileira voltou a abrir capital no exterior. O PicPay, aquele banco digital que todo mundo usa (ou odeia) fez seu IPO no Nasdaq hoje.
Os números:
Levantou US$ 434 milhões (podendo chegar a US$ 500 mi).
Vendeu 22,86 milhões de ações a US$ 19 cada.
Ticker: PICS
Valuation de aproximadamente US$ 2,6 bilhões.
Donos: Irmãos Batista (da JBS) com mais de 90% do poder de voto.
Contexto:
Último IPO de uma empresa BR no exterior foi há mais de 4 anos. Jejum quebrado.
O PicPay já tinha tentado isso em 2021, mas desistiu. Agora, com a Bicycle Capital (do Marcelo Claure, ex-SoftBank) entrando com US$ 75 mi, foi pra frente.
A operação foi liderada por bancões: Citi, Bank of America e RBC.
O que acham? Sinal de que o mercado está reaquecendo para a galera daqui? Vai abrir a porteira para outros IPOs? E o fato de estar atrelado aos Batista, pesa no valuation ou tanto faz?