A Nasdaq disse na quinta-feira que pretende vender dívidas no valor de US$ 5,07 bilhões para financiar a compra da empresa de software Adenza, de propriedade de Thoma Bravo.
O acordo de US$ 10,5 bilhões, anunciado no início deste mês para ajudar a transformar a operadora de bolsa em uma empresa de tecnologia financeira, inclui US$ 5,75 bilhões em dinheiro e 85,6 milhões de ações ordinárias da Nasdaq.
A Nasdaq pretende vender notas seniores no valor de US$ 4,25 bilhões e 750 milhões de euros (US$ 821,33 milhões), de acordo com um comunicado.
A empresa com sede em Nova York disse que recebeu financiamento-ponte totalmente comprometido para a parte em dinheiro da transação e planeja emitir cerca de US$ 5,9 bilhões em dívidas entre a assinatura e o fechamento do negócio.
A Nasdaq e muitos de seus pares têm se transformado em empresas de tecnologia financeira, em grande parte por meio de acordos, já que a resistência regulatória e nacionalista efetivamente matou grandes fusões de bolsas internacionais e os volumes de negociação caíram após a crise financeira de 2008-2009, prejudicando a receita baseada em transações. .
As aquisições da operadora de bolsa dos EUA incluíram a proprietária dos mercados nórdicos OMX por US$ 3,7 bilhões em 2007, a International Securities Exchange por US$ 1,1 bilhão em 2016, o provedor de conteúdo e análise eVestement por US$ 705 milhões em 2017 e a empresa de software anticrime financeiro Verafin por US$ 2,75 bilhões em 2020.